公告日期：2022-10-21

泰兴市智光环保科技有限公司

（住所：泰兴市城东高新技术产业园戴王路西侧）
公开发行 2022 年公司债券（第二期）
发行公告

（面向专业投资者）

主承销商/债券受托管理人

安徽省合肥市梅山路 18 号

签署日期：2022 年 10 月 21 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、泰兴市智光环保科技有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）
已于 2020 年 4 月 13 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕683 号批
复核准面向合格投资者公开发行面值不超过 15 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本期债券名称为泰兴市智光环保科技有限公司公开发行 2022 年公司债券
（第二期）（以下简称“本期债券”）。本期债券分为两个品种，其中品种一名称为泰兴市智光环保科技有限公司公开发行 2022 年公司债券（第二期）（品种一），品种二名称为泰兴市智光环保科技有限公司公开发行 2022 年公司债券（第二期）（品种二）。债券简称为品种一“22 智光 G2”和品种二“22 智光 G3”，债券代码为品种一 137925 和品种二 137926。

二、本期债券发行规模不超过 4.00 亿元，其中本期债券品种一不超过 2.53
亿元，本期债券品种二不超过 1.47 亿元。每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
四、发行人长期主体信用等级为 AA，本期债券品种一的债项评级为 AAA，
本期债券品种二的债项评级为 AA+。本期债券上市前，发行人截至 2021 年末的所有者权益合计（合并报表口径）为 106.72 亿元。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.35亿元（2019年度、2020年度和2021年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

五、本期债券发行结束后，公司将积极申请在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关
主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

六、本期债券品种一和品种二期限均为 3 年。

七、增信措施：本期债券品种一由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保；本期债券品种二由泰兴市中鑫投资集团有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

八、本期债券票面利率询价区间为品种一：3.00%-4.20%；品种二：5.00%-6.50%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券采用固定利率形式。本期债券票面利率在债券存续期内固定不变。

本期债券票面利率由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定，即由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。发行人
和主承销商将于 2022 年 10 月 25 日（T-1 日）向网下专业机构投资者利率询价，
并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022
年 10 月 26 日（T 日）在上海证券交易所网站上公告本期债券的最终票面利率，
敬请投资者关注。

九、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。