公告日期：2023-06-30

债券代码：188598.SH 债券简称： 21 华租 02
债券代码：185067.SH 债券简称： 21 华租 03
债券代码：137924.SH 债券简称： GC 华租 01
华电融资租赁有限公司公开发行公司债券

受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息来源于信息均来源于华电融资租赁有限公司（以下简称“华电租赁”、“发行人”或“公司”）对外公布的《华电融资租赁有限公司新增重大借款的公告》、《华电融资租赁有限公司公司债券中期报告（2022 年）》、《华电融资租赁有限公司关于监事发生变动的公告》、《华电融资租赁有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》（以下简称《上市规则》）相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 受托管理人履职情况 ...... 4

第二章 发行人经营与财务状况 ...... 12

第三章 发行人募集资金使用及披露的核查情况...... 16
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 18

第五章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 19

第六章 增信措施的有效性分析 ...... 20

第七章 债券本息偿付情况 ...... 21

第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 22
第九章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施
及相应成效 ...... 23

第十章 其他事项 ...... 24

第一章 受托管理人履职情况

一、发行人名称

中文名称：华电融资租赁有限公司

英文名称：HuadianFinancialLeasingCo.,Ltd.
二、核准文件和核准规模

（一）华电融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）
2020 年 5 月 29 日发行人召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
华电融资租赁有限公司 2020 年发行债券的议案》，同意公司向专业投资者公开
发行期限不超过 10 年（含 10 年），额度不超过 40 亿元人民币（含 40 亿元）的
公司债券。

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的
公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕2590 号）。本次债券采取分期发行的方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内完成。

2021 年 8 月 26 日，发行人完成第二期债券发行工作，发行规模 10 亿元，
发行期限 3 年，票面利率 3.47%（债券代码：188598.SH，债券简称：21 华租 02）；
2021 年 12 月 7 日，发行人完成第三期债券发行工作，发行规模 10 亿元，发行
期限 3 年，票面利率 3.42%（债券代码：185067.SH，债券简称：21 华租 03）。
（二）华电融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

经发行人董事会审议，并于 2022 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会注
册（证监许可〔2022〕2088 号）……
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