公告日期：2022-10-31

株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行公告

发行人：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

（住所：湖南省株洲市石峰区云龙示范区云龙路 88 号）

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人：

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商：

（住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号）

（住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层）
签署日期：2022 年 10 月

发行人及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重要提示

1、株洲市云龙发展投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“株洲云龙”）面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可【2021】2430号）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次批文项下的第二期发行，即株洲市云龙发展投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），发行面值总额不超过5.00亿元（含5.00亿元），其中株洲市云龙发展投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“品种一”），债券简称为“22云龙03”，债券代码为137922；株洲市云龙发展投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“品种二”），债券简称为“22云龙04”，债券代码为137923。

2、发行人本期债券发行规模不超过5亿元（含5亿元），每张面值为100元，发行价格为100元/张。

3、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为AA，本期债券信用等级为AA+；本次债券上市前，发行人最近一期末净资产为1,390,863.59万元，（截至2022年6月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度年均可分配利润为36,047.72万元（2019年、2020年和2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台的上市条件。

6、本期债券设定保证担保，由株洲市国有资产投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

7、本期债券本期债券下设两个品种。品种一：债券期限为5年，附存续期第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二：债券期限为5年，在债券存续期第2年末、第4年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种之间设置双向回拨，回拨比例不受限制。

8、本期债券本期债券下设两个品种。其中品种一的询价区间为5.0%-6.0%，品种二的询价区间为4.5%-5.5%。发行人和主承销商将于2022年11月3日（T-1日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率，并于2022年11月4日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立 A 股
证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。