公告日期：2022-10-20

债券简称：22 铁工 Y3 债券代码：137912
债券简称：22 铁工 Y4 债券代码：137913
中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第二期）
发行公告

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋
401）

签署日期：2022年10月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 500亿元（含 500亿元）的公司债券已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1696 号”文注册。

2、本次发行中国中铁股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”），发行总额不超过 500 亿元。本次债券分期发行，中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 25 亿元（含 25 亿元）。本期债券每张面值为人民币100元，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券拟向专业投资者公开发行。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险。

4、经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。联合资信将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

5、本期债券无担保。

6、本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1
个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

7、本期债券发行总规模不超过 25亿元（含 25 亿元）。

8、本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

9、本期债券品种一的票面利率预设区间为 2.30%-3.30%，品种二的票面利率预设区间为 2.70%-3.70%，最终票面利率将由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向专业投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。

发行人和主承销商将于 2022 年 10 月 21 日（T-1 日）14：00-17:00 向网下投资
者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销
商将于 2022 年 10 月 24 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。专业投资者向簿记管理人提交《中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个申购利率上
的最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手
（1,000 万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。