公告日期：2023-11-27

债券代码：188105.SH 债券简称：21 陆集 01
债券代码：188288.SH 债券简称：21 陆集 02
债券代码：137906.SH 债券简称：22 陆集 01
债券代码：138868.SH 债券简称：23 陆集 01
债券代码：115419.SH 债券简称：23 陆集 02
国泰君安证券股份有限公司关于上海陆家嘴（集团）有限公 司关于子公司爱建证券有限责任公司涉及重大仲裁进展的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 11 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《上海陆家嘴（集团）有限公司关于子公司爱建证券有限责任公司涉及重大仲裁进展的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海陆家嘴（集团）有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《上海陆家嘴（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本期债券核准情况......4
二、 本期债券的主要条款......4
三、 本期债券的重大事项......7
四、 提醒投资者关注的风险......10
五、 受托管理人的联系方式......10
一、 本期债券核准情况

（一）21 陆集 01、21 陆集 02

经发行人董事会、总经理办公会审议通过和股东批复同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕296 号），本期债券的发行规模为不超过人民币 43.82 亿元（含 43.82 亿元）。

2021 年 5 月 11 日，发行人于上海证券交易所成功发行上海陆家嘴（集团）
有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期），债券简称“21 陆集 01”、债券代码“188105”，债券受托管理人为国泰君安。

2021 年 6 月 17 日，发行人于上海证券交易所成功发行上海陆家嘴（集团）
有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期），债券简称“21 陆集 02”、债券代码“188288”，债券受托管理人为国泰君安。

（二）22 陆集 01、23 陆集 01、23 陆集 02

经发行人董事会、总经理办公会审议通过和股东批复同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕2119 号），本期债券的发行规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。

2022 年 10 月 11 日，发行人于上海证券交易所成功发行上海陆家嘴（集团）
有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“22 陆集 01”、债券代码“137906”，债券受托管理人为国泰君安。

2023 年 2 月 1 日，发行人于上海证券交易所成功发行上海陆家嘴（集团）
有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“23 陆集 01”、债券代码“138868”，债券受托管理人为国泰君安。

2023 年 5 月 24 日，发行人于上海证券交易所成功发行上海陆家嘴（集团）
有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称“23 陆集 02”、债券代码“115419”，债券受托管理人为国泰君安。
二、 本期债券的主要条款

（一）21 陆集 01

1、债券名称：上海陆家嘴（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）。

2、债券期限：本期债券为 5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 20……
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