公告日期：2023-06-30

上海陆家嘴（集团）有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券 2022年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况......4
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况......8
第三章 债券募集资金使用和披露的核查情况......14
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况......15
第五章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施有效性分析......17
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况......18
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......19
第八章 债券持有人会议召开情况......20
第九章 发行人偿债能力和意愿分析......21
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施......22
第十一章 公司债券的信用评级情况......25
第十二章 其他事项...... 26

第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、 发行人名称

中文名称：上海陆家嘴（集团）有限公司

英文名称：SHANGHAI LUJIAZUI DEVELOPMENT（GROUP）COMPANYLIMITED
二、 获准文件和获准发行规模

2022 年 9 月 14 日，经中国证监会证监许可[2022]2119 号文注册，发行人获
准面向专业投资者公开发行不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式，根据《上海陆家嘴（集团）有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海陆家嘴（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行规模为不
超过人民币 20 亿元。2022 年 10 月 12 日至 10 月 13 日，发行人成功发行 20 亿
元上海陆家嘴（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“22 陆集 01”，以下称“本期债券”）。
三、 本期债券的主要条款

1、发行主体：上海陆家嘴（集团）有限公司。

2、债券名称：上海陆家嘴（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、债券期限：本期债券为 5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权，债券简称为“22 陆集 01”，债券代码为“137906.SH”。
4、发行规模：本期债券发行规模为人民币 20 亿元。

5、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。

6、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期第
3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计
息年度付息日前的第 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的通知。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的通知后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

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