公告日期：2022-10-17

中国建材股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）
发行结果公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2917 号文同意注册，中国建材
股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业机构投资者公开发行面值总 额不超过人民币 200 亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式。

根据《中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司
债券（第五期）发行公告》，中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿
元，本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期。在约定的基础期
限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办
法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》规定 的专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2022年10月17日结束。本期债券实际发行金额15亿元，最终票面利率为2.74%。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参
与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、平安证 券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司及其关联方共认购本期债券 9.6 亿 元。

特此公告。

（此页无正文，为《中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

中国建材股份有限公司
年 月 日
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中信证券股份有限公司
年 月 日
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华西证券股份有限公司
年 月 日
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平安证券股份有限公司
年 月 日
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中国国际金融股份有限公司
年 月 日

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