公告日期：2022-10-11

中国航空技术国际控股有限公司

2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）
募集说明书

注册金额 100 亿元

本期发行金额 不超过 30 亿元（含 30 亿元）

增信情况 无

发行人 中国航空技术国际控股有限公司

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 大公国际资信评估有限公司

牵头主承销商/簿记管理人 中航证券有限公司

联席主承销商/受托管理人 中信证券股份有限公司

联席主承销商 中信建投证券股份有限公司

签署日期： 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。
一、与发行人有关的重大事项

（一）发行人债务规模较大且资产负债率较高，最近三年及一期末资产负债率（合并）分别为 71.71%、72.65%、72.16%和 76.94%，资产负债率整体处于较高水平。未来几年公司仍将保持较快的发展，资本支出较多，因此公司的资产负债率水平仍将处于较高水平。一旦国内外金融市场发生重大动荡或银行的贷款条件发生不利于公司的实质变化，公司较高的资产负债率将使公司的再融资能力受到影响。

（二）截至 2021 年 12 月 31 日，发行人所有权受到限制的资产共计
1,499,213.27 万元。受限资产主要包括货币资金、固定资产、无形资产、应收票据、应收款项融资、存货以及投资性房地产等。若公司资金偿还出现问题，公司所有权受到限制的资产将存在一定风险，可能对公司经营造成影响。

（三）发行人其他应收款较大，最近三年及一期末公司合并范围其他应收款账面价值分别为902,614.65万元、1,146,283.82万元、957,118.29万元和978,343.05万元。目前，其他应收款余额仍旧相对较大，较高的其他应收款在一定程度上会影响公司的经营效率，也可能导致公司其他应收账款发生坏账损失的风险。

（四）为进一步提升企业运营效率、实现国有资产保值增值，公司拟与下属两家子公司中国航空技术深圳有限公司及其控股子公司中航国……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。