公告日期：2024-07-03

债券代码： 137888.SH 债券简称：G三航Y1
债券代码： 115305.SH 债券简称：G三航Y2
西部证券股份有限公司

关于中交第三航务工程局有限公司

受到重大行政处罚的临时受托管理事务报告

受托管理人

西部证券股份有限公司

2024年7月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中交第三航务工程局有限公司（以下简称“发行人”“中交三航”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“受托管理人”）编制。西部证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

一、核准文件及核准规模

发行人于2022年9月14日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交第三航务工程局有限公司向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2121号），注册规模为不超过20亿元。本次债券采用分期发行方式，中交第三航务工程局有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）（以下简称“G三航Y1”）为首期发行，发行规模为人民币10.00亿元；中交第三航务工程局有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）为第二期发行，发行规模为人民币10.00亿元。二、债券基本情况
（一）G三航Y1

债券全称：中交第三航务工程局有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）；

债券简称：G三航Y1；

债券代码：137888.SH；

发行主体：中交第三航务工程局有限公司；

发行规模：本期债券发行规模为人民币10.00亿元；

票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行；

债券期限：本期债券将设置基础计息周期，该基础计息周期为3年。在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；

债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。首个周期的票面利率为2.97% ；

发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告；

上市日：2022年10月19日；

起息日：2022年10月14日；

付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日为债券存续期内每年的10月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个
交易日，顺延期间不另计息）；

付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息；

本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；

兑付金额：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择在该周期末到期全额兑付本期债券，则本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金；

增信措施：本期债券无增信措施。
（二）G三航Y2

债券全称：中交第三航务工程局有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）；

债券简称：G三航Y2；

债券代码：115305.SH；

发行主体：中交第三航务工程局有限公司；

发行规模：本期债券发行规模为人民币10.00亿元；

票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行；

债券期限：本期债券将设置基础计息周期，该基础计息周期为3年。在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；

债……
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