公告日期：2022-10-27

债券代码：137888.SH 债券简称：G 三航 Y1
西部证券股份有限公司

关于中交第三航务工程局有限公司明确“G 三航 Y1” 公司债券募集资金使用安排及闲置募集资金用于补
充流动资金的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

西部证券股份有限公司

2022 年 10 月

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息来源于中交第三航务工程局有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件及其提供的证明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

西部证券股份有限公司作为中交第三航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）（债券简称“G 三航 Y1”，债券代码 137888.SH）的受托管理人持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司信用类债券信息披露管理办法》和《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号-公司债券持续信息披露》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

一、本期债券基本情况

单位：亿元、年

债券代码 债券简称 发行规模 起息日期 债券期限 主体评级 债项评级

137888.SH G 三航 Y1 10.00 2022-10-14 3+N AAA AAA

二、发行人本期债券募集资金使用及闲置募集资金用于补充流动资金相关安排

（一）本期债券募集说明书相关约定

1、本期债券募集说明书约定的募集资金使用计划

中交第三航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）（债券简称“G 三航 Y1”，以下简称“本期债券”）募集资金总额 10 亿元，募集说明书约定的募集资金使用计划如下：

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于绿色产业领域的业务发展，包括用于绿色项目建设或偿还项目贷款、用于偿还存量绿色公司债券。前述绿色项目包括湖南省株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发 PPP 项目、徐圩新区达标尾水排海工程或其他符合要求的绿色产业项目。

本期债券募集资金拟使用 6.50 亿元用于绿色项目建设或偿还项目贷款，拟使用绿色项目包括湖南省株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发 PPP 项目、徐圩新区达标尾水排海工程项目。具体使用计划如下：

单位：亿元

序号 项目名称 募集资金投资额

用于项目建设 用于偿还项目贷款 合计

1 湖南省株洲市清水塘老工业区 2.00 3.70 5.70

产业新城整体开发 PPP 项目

2 徐圩新区达标尾水排海工程 0.00 0.80 0.80

合计 - 2.00 4.50 6.50

本期债券募集资金拟使用 3.50 亿元用于偿还存量绿色公司债券。拟偿还的存量绿色公司债券明细如下：

单位：亿元

发行 债券 拟使用募
债券全称 债券简称 起息日 到期日 规模 余额 集资金金
……
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