公告日期：2022-10-11

上海新世纪资信评估投资服务有限公司
Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

中交第三航务工程局有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券

（第一期）

信用评级报告

概况

1.发行人概况

中交第三航务工程局有限公司（简称“中交三航局”、“该公司”或“公司”）
前身为交通部第三航务工程局，于 1989 年 3 月并入中国港湾建设总公司。1997
年 12 月，公司更名为中港第三航务工程局；1998 年 1 月，公司并入中国港湾
建设（集团）总公司。2006 年 7 月，公司整体改制为有限公司，初始注册资本
为 196,992 万元，并更为现名；同年 12 月，公司股权被划入中国交通建设股份
有限公司（简称“中国交建”）。2010 年 4 月，中国交建对公司增资 20,000 万
元；2011 年 12 月，公司以未分配利润转增实收资本 41,597.08 万元，中国交建
对公司现金增资 27,323.28 万元；2014 年中国交建以债转股形式对公司增资
88,074.68 万元；2015 年中国交建对公司现金增资 163,714 万元。经过中国交建
上述一系列的现金增资及未分配利润转增股本，2018 年末公司注册资本为
53.77 亿元，中国交建持有公司 100%股权。2019 年 12 月，公司与工银金融资
产投资有限公司（简称“工银投资”）、深圳市鑫麦穗投资管理有限公司（简称
“鑫麦穗投资”）、交银金融资产投资有限公司（简称“交银资产”）签订投资协
议，由上述三家企业分别出资 5 亿元，其中 2.15 亿元（共计 6.44 亿元）计入
实收资本，2.85 亿元（共计 8.56 亿元）计入资本公积。截至 2022 年 3 月末，
公司实收资本为 602,095.10 万元。

该公司为中国交建主要下属核心子公司之一，以交通基础设施工程承包为
主业，可承接港口与航道、公路、铁路、市政公用、水利水电及房屋建筑等各
类别工程的施工总承包。公司拥有港口与航道工程施工总承包特级、公路工程
施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公
路路基工程专业承包壹级等资质。此外，公司还荣获“全国优秀施工企业”、
“中国建筑业竞争力 200 强企业”、“中国工程建设诚信典型企业”、“全国交通
运输文化建设卓越单位”等称号，综合实力位列上海市建筑施工企业第四名。
公司主业涉及的经营主体及其概况详见附录三。

2.债项概况

（1）债券条款

经中国证券监督管理委员会注册，该公司获准向专业投资者公开发行面值
总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的绿色可续期公司债券。本期债券为本次债
券的首期发行，发行金额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期公司债券
募集资金扣除发行费用后，拟全部用于绿色产业领域的业务发展，包括用于绿
色项目建设或偿还项目贷款、用于偿还存量绿色公司债券。前述绿色项目包括
湖南省株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发 PPP 项目、徐圩新区达标尾
水排海工程或其他符合要求的绿色产业项目。根据公司生产经营规划、绿色项
目建设进度需要，公司未来可能对本期债券募集资金拟使用的绿色项目进行调
整，投资于后续绿色项目。

图表 1. 拟发行的本期债券概况

债券名称： 中交第三航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一
期）

总发行规模： 20 亿元

本期发行规模： 不超过 10 亿元（含 10 亿元）

本期债券期限： 本期债券将设置基础计息周期，该基础计息周期为 3 年。在每个周期末，发行人有权选择将
本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

债券利率： 本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。首个周期的票面利率为初始基准利
率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。

定价方式： 债券面值为 100 元，按面值平价发行

偿还方式： 若在本期……
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