公告日期：2022-09-22

华电融资租赁有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

发行公告

注册金额： 30亿元

本期发行金额： 不超过 16亿元（含 16亿元）

增信情况： 无

发行人主体信用等级： AAA

本期债券信用等级： AAA

信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人

中信建投证券股份有限公司

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼）

联席主承销商

川财证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司
（住所：中国（四川）自由贸易 （住所：深圳市福田区福田 （住所：上海市浦东新区银城中
试验区成都市高新区交子大道 街道福华一路 111号） 路 200号中银大厦 39 层）
177号中海国际中心 B 座 17 楼）

签署日期：2022 年 月 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、华电融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过 30 亿元（含 30 亿元）的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意并经中国证监会证监许可〔2022〕2151号注册。

发行人本次债券将采取分期发行的方式，本期拟发行的华电融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）属于本次债券根据证监许可〔2022〕2151 号文注册额度内的第一期发行，发行规模为不超过 16亿元（含 16 亿元）。

2、本期债券评级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.02 亿元（2019-2021 年度经审计的合并报表中净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为 AAA，联合资信评估股份有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

4、本期债券无担保。

5、本期债券发行总额不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元），分为两个品种。
本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权。

6、本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 2 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。品种二基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

7、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.50%-3.50%，品种二票面利率询
价区间为 2.80%-3.80%。发行人和簿记管理人将于 2022 年 9 月 23 日（T-1 日）
以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期
债券的最终票面利率。发行人将于 2022 年 9月 23 日（T-1 日）在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、本期债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券通用质押式回购交易。

9、本期债券发行采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关……
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