公告日期：2022-09-30

债券代码：137880 债券简称：22佛建 Y1
佛山市建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担相应的法律责任。

佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 17 亿元（含 17 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市建设开发投资有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1863号）注册批复。

根据《佛山市建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，佛山市建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发
行总额为不超过 7 亿元（含 7 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向
专业投资者询价配售的方式，本期债券的期限为 3+N年。

本期债券发行时间为 2022 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 29 日，本期债券的
发行工作已于 2022 年 9 月 29 日结束，最终本期债券发行总规模为 5 亿元，票
面利率为 3.26%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构国泰君安证券股份有限公司认购本期债券 0.4 亿元，报价及程序符合《发行公告》中的相关规定；广发证券股份有限公司及关联方未获配本期债券。

特此公告。

2022 9 29

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