公告日期：2022-10-27

联发集团有限公司

（住所：厦门市湖里区湖里大道 31 号）

2022年面向专业机构投资者公开发行

公司债券（第二期）

发行公告

牵头主承销商、受托管理人及簿记管理人：招商证券股份有限公司
（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

（住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）

签署日期：2022 年 10 月

发行人及全体董事、监事和高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示

1、联发集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2022】1560 号）。
联发集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行，发行规模不超过 15 亿元（含15 亿元）。

2、发行人本期债券发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），每张面值为
100 元，共计 1,500 万张，发行价格为 100 元/张。

3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低，本期债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市前，发行人经审计的最近一年末净资产为
318.15 亿元（截至 2021 年 12 月 31 日经审计的合并报表中所有者权益合计数）；
未经审计的最近一期末净资产为 315.30 亿元（截至 2022 年 6 月 30 日未经审计
的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.66 亿元（2019-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息。

4、本期债券设定保证担保，由厦门建发股份有限公司提供连带责任保证担保。

5、本期债券分为两个品种，其中：品种一为 6 年期固定利率债券，附第 3
年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 8 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、本期债券票面利率询价区间为品种一 3.20%-4.20%，品种二 3.70%-4.70%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

7、发行人和簿记管理人将于 2022 年 10 月 28 日（T-1 日）向网下投资者进
行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、网下发行面向专业投资者中的机构投资者。专业投资者中的机构投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、本期债券为公开发行，发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市的申请。交易活跃程度受到宏观经济环境、投资分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证本期债券持有人能够随时并足额交易其所持有的债券，由此可能产生由……
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