公告日期：2024-06-25

证券代码：601390.SH/0390.HK 证券简称： 中国中铁

债券代码：188269.SH 债券简称： 21 中铁 Y3
债券代码：188270.SH 债券简称： 21 中铁 Y4
债券代码：137874.SH 债券简称： 22 铁工 Y1
债券代码：137875.SH 债券简称： 22 铁工 Y2
债券代码：137912.SH 债券简称： 22 铁工 Y3
债券代码：137913.SH 债券简称： 22 铁工 Y4
中国中铁股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基
金小镇 B7 栋 401）

二零二四年六月

目 录

目 录 ...... 1
重要提示 ...... 2
第一章 公司债券概况 ...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 9

第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况 ...... 10

第四章 募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 15第五章 关于发行人信息披露义务及募集说明书约定的其他义务履行的核查情况 ... 20第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及其他约定的执行情况 ..... 23
第七章 公司债券本息偿付情况 ...... 24
第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 28
第九章 公司债券跟踪评级情况 ...... 29
第十章 发行人信息披露事务专人的变动情况 ...... 30
第十一章 其他可能影响发行人偿债能力的重大事项 ...... 31

重要提示

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“发行人”或“公司”）对外公布的《中国中铁股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

第一章 公司债券概况

一、 注册文件和注册规模

2021 年 5 月 18 日，根据中国证监会“证监许可〔2021〕1696 号”文件，发行人
完成注册程序，证监会同意发行人面向专业投资者公开发行面值总额不超过 500 亿元（含）的公司债券。
二、 发行主体名称

中文名称：中国中铁股份有限公司

英文名称： China Railway Group Limited

三、 公司债券的主要条款

（一）21 中铁 Y3

债券全称：中国中铁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）。

发行规模：20 亿元。

票面金额：100 元。

债券期限：基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发
行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

票面利率：首个周期票面利率 3.73%。

付息、兑付方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

起息日：2021 年 6 月 18 日。

付息日：首个周期的付息日期为 2022 年至 2024 年间每年的 6 月 18 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
兑付日：若在本债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，
后的第 1 个交易日）。

担保情况及其他增信措施：无担保。

募集资金用途：偿还公司及下属公司有息负债和补充流动资金。

信用级别及资信评级机构：经联合资信评估……
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