公告日期：2023-05-16

中信证券股份有限公司

关于

厦门国贸控股集团有限公司重大资产抵质押

的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2023 年 5 月16日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》、《厦门国贸控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》、《厦门国贸控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议补充协议》（以下合称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、核准及注册情况

经中国证券监督管理委员会于2019年9月12日签发的“证监许可[2019]1690号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 34 亿元（含 34亿元）的公司债券。

经中国证券监督管理委员会于2021年4月27日签发的“证监许可[2021]1505号”文注册，发行人注册了向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元（含50 亿元）的公司债券。
二、公司债券的基本情况

（一）20 厦贸 02

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
（品种二）。

发行规模：人民币 5 亿元。

债券期限：5 年期。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为 AAA。

上市交易场所：深圳证券交易所。

（二）21 厦贸 01

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
（品种一）。

发行规模：人民币 19 亿元。

债券期限：5 年期，在存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为 AAA。

上市交易场所：深圳证券交易所。

（三）22 厦贸 01

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）（品种一）。

发行规模：人民币 3 亿元。

债券期限：3 年期，在存续期第 2 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为 AAA。

上市交易场所：上海证券交易所。

（四）22 厦贸 02

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）（品种二）。

发行规模：人民币 3 亿元。

债券期限：5 年期，在存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为 AAA。

上市交易场所：上海证券交易所。

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）。

发行规模：人民币 10 亿元。

债券期限：本期债券发行期限为 5 年期，在存续期第 3 年末附发行人赎回选
择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

上市交易场所：上海证券交易所。

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