公告日期：2023-04-12

中信证券股份有限公司

关于

厦门国贸控股集团有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2023 年 4 月 12 日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券受托管理协议》、《厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》、《厦门国贸控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》、《厦门国贸控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议补充协议》（以下合称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、核准及注册情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 22 日签发的“证监许可
[2019]1953 号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 27亿元（含 27 亿元）的可续期公司债券。

经中国证券监督管理委员会于2019年9月12日签发的“证监许可[2019]1690号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 34 亿元（含 34亿元）的公司债券。

经中国证券监督管理委员会于2021年4月27日签发的“证监许可[2021]1505号”文注册，发行人注册了向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元（含50 亿元）的公司债券。
二、公司债券的基本情况

（一）20 厦贸 02

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
（品种二）。

债券简称：20 厦贸 02。

债券代码：149078。

债券批文：证监许可[2019]1690 号。

发行规模：人民币 5 亿元。

债券期限：5 年期。

票面利率：3.68%。

起息日：2020年3月26日。

付息日期：本期债券付息日为2021年至2025年每年的3月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间本金支付款项不另计利
息。

兑付日期：本期债券的兑付日为2025年3月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间本金支付款项不另计利息。

本息兑付方式：本期债券利息和本金支付方式按照深圳证券交易所和登记机构的规定执行。

募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

债券受托管理人：中信证券。

上市交易场所：深圳证券交易所。

（二）20 厦贸 Y3

债券名称：厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第
二期）（品种一）。

债券简称：20 厦贸 Y3。

债券代码：163410。

债券批文：证监许可[2019]1953 号。

发行规模：人民币 6 亿元。

债券期限：本期债券基础期限为 3 年（含 3 年），在约定的基础期限末及每
个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

票面利率：首个周期的票面利率为 3.63%，在首个周期内固定不变，其后每
个周期重置一次。

起息日：2020年4月13日。

付息日期：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息日为每年的4月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项
《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。

兑付日期：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

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