公告日期：2023-10-31

债券简称：19 中金 C3 债券代码：162273.SH

债券简称：19 中金 C4 债券代码：162470.SH

债券简称：19 中金 C5 债券代码：162645.SH

债券简称：20 中金 C1 债券代码：166069.SH

债券简称：20 中金 G2 债券代码：163362.SH

债券简称：20 中金 G4 债券代码：163514.SH

债券简称：20 中金 12 债券代码：175263.SH

债券简称：20 中金 14 债券代码：175326.SH

债券简称：21 中金 Y1 债券代码：175720.SH

债券简称：21 中金 C1 债券代码：175749.SH

债券简称：21 中金 C2 债券代码：175750.SH

债券简称：21 中金 Y2 债券代码：188054.SH

债券简称：22 中金 Y1 债券代码：185245.SH

债券简称：22 中金 Y2 债券代码：137871.SH

中信证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司
董事长和总裁（首席执行官）发生变动的

临时受托管理事务报告

受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二零二三年十月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国国际金融股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券受托管理协议》、《中国国际金融股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券受托管理协议》、《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年次级债券（面向专业投资者）受托管理协议》、《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）受托管理协议》及《中国国际金融股份有限公司非公开发行2019年次级债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

（一）中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券

2018 年 3 月 23 日，发行人第一届董事会第 26 次会议审议通过了关于提高
债务融资工具的发行规模并延长决议有效期的议案。同意将债务融资工具的发行规模提高至人民币 800 亿元（含）。

2018 年 5 月 18 日，发行人 2017 年年度股东大会审议通过了关于提高债务
融资工具发行规模并延长决议有效期的议案，批准了公司发行本金总额不超过800 亿人民币（含）的债务融资工具。

根据发行人董事会及股东大会授权，授权人士决定非公开发行不超过人民币
80 亿元（含 80 亿元），期限不超过 15 年（含 15 年）的次级债券。

2019 年 2 月 18 日，发行人取得上海证券交易所《关于对中国国际金融股份
有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]246 号）。根据上证函[2019]246 号，本次债券获准非公开发行面值不超过人民币 80 亿……
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