公告日期：2022-09-23

江苏海晟控股集团有限公司

（注册地址：南通市海门区海门街道静海路 192 号）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）募集说明书

注册金额 不超过 30 亿元（含 30 亿元）

本期发行金额 不超过 8 亿元（含 8 亿元）

增信情况 本期债券无增信

发行人主体信用等级 AA+

本期债券信用等级 无

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限公司

牵头主承销商/债券受托管理人

中信建投证券股份有限公司

（注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

东吴证券股份有限公司

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

签署日期： 2022 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 163.72 亿元（截至 2022
年6月30日合并报表中所有者权益合计数），合并报表口径的资产负债率为63.21%。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 43,552.70 万元（2019 年度、2020 年度和 2021 年度合并报表口径归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

（二）应收账款回收风险。2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末，
发行人应收账款账面价值分别为 141,370.90 万元、140,962.56 万元、161,752.21 万元和 151,152.79 万元，占流动资产的比例分别为 4.42%、3.96%、4.12%和 3.81%。发行人应收账款主要系应收委托方的工程建设价款。虽然，发行人应收账款交易对手主要系政府单位和国有企业，发生坏账的可能性较小，但后续发行人应收账如不能及时回收，对发行人资金周转和经营活动现金流量可能会产生不利影响。

（三）其他应收款金额大、回款存在不确定性的风险。2019 年末、2020 年末、
2021 年末和 2022 年 6 月末，发行人其他应收款账面价值分别为 972,676.88 万元、
931,232.35 万元、1,031,058.45 万元和 1,086,274.11 万元，占当期流动资产的比例分别为 30.38%、26.19%、26.24%和 27.41%，交易对手主要系海门地区企业。其他应收款金额大、回款存在不确定性的特点可能给发行人正常的偿债、经营带来一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。