公告日期：2022-09-15

湖南财信金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）发行公告

(面向专业投资者)

牵头主承销商

财信证券股份有限公司

联席主承销商

国开证券股份有限公司

二〇二二年九月十三日

本公司董事会及全体董事保证本发行公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南财信金融控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4035号）同意。

2、本次债券的发行规模为不超过人民币100亿元（含100亿元），采取分期发行，本期债券为本次债券首期发行，发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。
3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。发行人最近一期末净资产为4,416,760.93万元（2022年6月末合并财务报表中的所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为172,206.82万元（2019年、2020年及2021年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。

4、本期债券不设定增信措施。

5、本期债券的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

6、本期债券申购利率区间为【2.20】%—【3.00】%。最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定。

发行人和簿记管理人将于【2022】年【9】月【16】日（T-1日，T日为发行首日）向满足相关法律法规规定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人
将 于【2022 】 年 【 9 】 月 【21 】日 （T+2 日） 在上海 证券 交易 所网 站
（http://www.sse.com.cn/）公告本期债券的最终发行结果，敬请投资者关注。

7、本期债券发行仅采取网下面向专业投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售的方式。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本发行公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《湖南财信金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）申购意向函》（以下简称“申购意向函”）的方式参与申购。每个申购利率上的申购金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是1000万元的整数倍，并且总量不超过本期债券的发行总额（即不超过【15】亿元）。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本发行公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市交易手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券在上海证券交易所新债券交易系统和在固定收益证券综合电子平台上市。

12、本发行公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《湖南财信金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查询。

13、有关本期发行的其他事宜，发行人和簿记管理人将视需要在上海证券交易所网站上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本发行公告中具有如下含义：

发行人、本公司、公司 指 湖南财信金融控股集团有限公司

牵头主承销商、簿记管理 指 财信证券股份有限公司
人、财信证券
联席主……
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