公告日期：2022-09-21

中交第二航务工程局有限公司2022年面向专业投资者公开 发行可续期科技创新公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中交第二航务工程局有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的可续期公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕1966号）。
根据《中交第二航务工程局有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期科技创新公司债券（第一期）发行公告》，中交第二航务工程局有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础期限为3年，以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

本期债券发行工作已于2022年9月21日结束，本期债券（债券简称：22二航Y1，代码：137836）实际发行规模20亿元，最终票面利率为2.99%。发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司认购2200万元；本期债券承销机构中信证券股份有限公司认购57100万元，其关联方中信期货有限公司认购2000万元；本期债券承销机构长江证券股份有限公司认购20000万元。以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为《中交第二航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中交第二航务工程局有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中交第二航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中交第二航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。