公告日期：2022-09-16

中交第二航务工程局有限公司

（住所：武汉市东西湖区金银湖路 11号）

2022 年面向专业投资者公开发行可续期

科技创新公司债券（第一期）发行公告

注册金额 20 亿元

本期债券发行金额 不超过 20 亿元（含 20 亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼）

联席主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时 （住所：湖北省武汉市新华路特 8 号）

代广场（二期）北座）

签署日期：2022 年 9 月 13 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中交第二航务工程局有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专 业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的可续期公司债券（以下简称“本次 债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1966 号”文注册。
发行人本次债券将采取分期发行的方式，本期拟发行的中交第二航务工程 局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期科技创新公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）属于本次债券根据证监许可〔2022〕1966 号文注册 额度内的第一期发行，发行规模为不超过 20亿元（含 20 亿元）。

2、本期债券评级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为 124,249.59 万元（2019-2021 年度经审计的合并报表中归 属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级 为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券的信用等级为 AAA。上海新世纪资信 评估投资服务有限公司将在本期债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟 踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

4、本期债券无担保。

5、本期债券票面利率询价区间为 2.50%-3.50%。发行人和簿记管理人将于
2022 年 9 月 19 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并
根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于 2022 年 9 月 19
日（T-1 日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终 票面利率，敬请投资者关注。

6、本期债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券通用 质押式回购交易。

7、本期债券发行采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式。网下申购 由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据 上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中 “（六）配售”。

8、网下发行面向专业机构投资者。专业机构投资者网下最低申购数量为
10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000
万元）的整数倍。簿记管理人另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券 监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。