公告日期：2022-09-13

淮安开发控股有限公司

（住所：淮安经济技术开发区富誉路 3 号）

2022 年公开发行公司债券

（面向专业投资者）（第三期）

募集说明书摘要

发行人： 淮安开发控股有限公司

注册金额： 人民币 40 亿元

本期发行金额： 不超过人民币 5 亿元

5

增信情况： 信用发行

信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

评级结果： 主体：AA+

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

联席主承销商

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融

中心 B 座第 22-25 层） （上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）
（内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）

签署日期： 2022 年 9 月 8 日

声明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

第一节 发行条款

一、本期债券的基本条款

（一）发行人全称：淮安开发控股有限公司。

（二）债券全称：淮安开发控股有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）。

（三）注册文件：

发行人于 2021 年 2 月 5 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意淮
安开发控股有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕395 号），注册规模为不超过 40 亿元。

（四）发行金额：

本期债券发行金额为不超过 5 亿元（含 5亿元），不设置超额配售。

（五）债券期限：

本期期限为 3 年。

（六）票面金额及发行价格：

本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

（七）债券利率及其确定方式：

本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

（八）发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

（九）发行方式：

本期债券发行方式为簿记建档发行。

（十）承销方式：

本期债券由主承销商组织的承销团以余额包销承销。

（十一）起息日期：本期债券的起息日为 2022年 9 月 16日。

（十二）付息方式：

本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

（十三）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

（十四）付息日期：

本期债券付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 9 月 16 日。（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）

（十五）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

（十六）兑付金额：

本期债券到期一次性偿还本金。

（十七）兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

（十八）本金兑付日期：

本期债券兑付日期为 2025年 9月 16日。（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

（十九）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

（二十）增信措施：

本期债券不设定增信措施。

（二十一）信……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。