公告日期：2025-06-30

光大嘉宝股份有限公司 2022 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2024 年年度受托管理事务报告

受托管理人

东方证券股份有限公司

二0二五年六月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《光大嘉宝股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件，由东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2024年度审计报告、证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券股份有限公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经编制方书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

声 明 ...... II
第一章 本期债券概况 ...... 1
第二章 公司债券受托管理人履职情况 ...... 4
第三章 发行人的经营与财务状况 ...... 5
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 8
第五章 发行人信息披露义务履行的情况 ...... 9
第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析 ...... 11
第七章 本期债券本年度的本息偿付情况 ...... 12
第八章 债券持有人会议召开的情况 ...... 13第九章 本期债券增信措施及偿债保障措施有效性分析及重大变化情况14
第十章 本期债券跟踪评级情况 ...... 15
第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项 ...... 16
第十二章 募集说明书约定的其他事项 ...... 17

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

光大嘉宝股份有限公司。

二、备案文件和备案规模

经中国证监会“证监许可〔2022〕1644 号”文核准，面向专业投资者发行的总额不超过人民币 8.80 亿元的公开发行公司债券。

三、本期债券的主要条款

（一）发行人全称：光大嘉宝股份有限公司。

（二）债券名称：光大嘉宝股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

（三）注册文件：发行人于 2022 年 7 月 26 日获中国证券监督管
理委员会出具的《关于同意光大嘉宝股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可（2022）1644 号），注册规模为不超过 8.80 亿元。

（四）发行金额：本期债券发行总额不超过人民币 8.80 亿元（含8.80 亿元）。

（五）债券期限：本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券期限为 3 年期，品种二债券期限为 5 年期。

本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券品种一存续期的 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人，在本期债券品种二存续期的 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

（六）票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平
价发行。

（七）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。
本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券品种一存续期的第 2 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率，在本期债券品种二存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

（八）发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

（九）发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

（十）承销方式：本期债券由主承销商组织的承销团，以余额包销方式承销。

（十一）起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 9 月 21 日。
（十二）付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息

（十三）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

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