公告日期：2022-09-06

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本期债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“第一节 风险提示及说明”
等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）最近三年及一期末，发行人总资产分别为 1,205.82 亿元、1,094.52 亿元、
1,108.45 亿元和 1,131.723 亿元，负债总额分别为 822.63 亿元、706.10 亿元、717.63 亿
元和 741.28 亿元，资产负债率分别为 68.22%、64.51%、64.74%和 65.50%。公司近年来资产负债率整体较高，同时公司仍将保持较大规模的资本性支出计划，预计公司的资产负债率在未来几年内仍将保持较高的水平，存在一定的偿债风险。

（二）有色资源开发尤其是海外资源开发是公司的主要盈利业务之一，公司已在我国周边国家和中南部非洲国家形成一定规模的海外有色金属矿产资源开发布局，有色金属产品中海外产品产量占比超过 20%，公司的海外资源开发项目多处于经济较落后的国家，易受区域性政治与经济因素的影响。此外，公司建筑工程承包海外业务主要集中在非洲、东南亚、中亚及中东等地区，主要由中色股份及十五冶经营。公司“走出去”战略一直得到国家政策的强有力支持，所开发项目多数进入“政府间合作框架”。海外业务占比较高，国际局势的动荡使得公司经营面临一定的政治及政策风险。

（三）发行人下属企业较多，截至 2021 年末，纳入合并报表的一级子公司共 23 家，
对发行人的经营管理水平要求较高，子公司能否统一贯彻公司的经营管理方针和要求，将决定发行人发展战略的实现和规模效应的发挥。

（四）发行人为投资控股型企业。最近三年及一期末，发行人母公司口径总资产分
别为 3,288,659.42 万元、3,308,929.07 万元、3,174,594.13 万元和 3,164,947.42 万元；最
近三年及一期，发行人母公司口径营业收入分别为 70,435.87 万元、3,480.70 万元、
1,824.56 万元和 268.36 万元，实现净利润分别为 67,938.01 万元、-39,439.99 万元、-
86,212.15万元和-13,340.10万元。截至2021年末，发行人母公司本级有息负债合计119.32亿元；发行人不存在将持有的重要子公司股权进行质押的情形。报告期内，发行人子公司提供了持续分红，发行人母公司具有较强的资产实力。总体来说，发行人有效控制下
属子公司，偿债资金来源不存在重大不确定性，投资控股型架构对偿债能力的影响预计较为有限。未来如果其相关子公司盈利能力及分红政策发生重大变化，或者内部治理结构发生变化，将导致母公司的财务及利润状况受到一定程度的不利影响，从而影响到发行人对本期债券的还本付息能力。

（五）截至目前，发行人已于公开市场披露了 2022 年半年度财务报表。截至 2022
年 6 月末，发行人合并口径总资产为 1,150.68 亿元，总负债为 742.49 亿元，净资产为
408.20 亿元；2022 年 1-6 月，发行人合并口径营业总收入为 725.52 亿元，净利润为 37.27
亿元，经营活动产生的现金流量净额为 11.40 亿元。截至目前，发行人不存在影响公司经营或偿债能力的其他重大不利变化，仍符合面向专业投资者公开发行公司债券的条件。
二、与本期债券相关的重大事项

（一）本期债券面向专业机构投资者公开发行，发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。由于具体上市事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

（二）投资者购买本期债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。中国证券监督管理委员会关于本期债券发行的注册决定，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何……
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