公告日期：2022-09-06

中国有色矿业集团有限公司2022年

面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告

注册金额 不超过 100 亿元

本期债券发行规模 不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）

增信情况 无

发行人 中国有色矿业集团有限公司

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用评级 无

信用评级机构 大公国际资信评估有限公司

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人

联席主承销商

签署日期：2022 年 9 月

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、中国有色矿业集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国有色集团”）面向专业投资者公开发行总额不超过 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕742 号”文同意注册。

2、中国有色矿业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，本期债券期限为 3 年。债券简称为 22 中色 01，债券代码为 137795。本期债券的发行规模为不超过人民币15 亿元（含 15 亿元）。

3、发行人主体信用等级为 AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末（截至
2022 年 3 月 31 日）的合并报表净资产合计 390.43 亿元；发行人 2019 年度和 2020
年度和2021年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为6.91亿元、
10.95 亿元和 16.52 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 11.46 亿元
（2019 年、2020 年和 2021 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
4、经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，
本期债券无评级。

5、本期债券无担保。

6、本期债券为固定利率债券，发行规模为不超过人民币 15 亿元。本期债券面
向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》与《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》规定的专业投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行
人和主承销商将于 2022 年 9 月 7 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业投资者利
率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将
于 2022 年 9 月 8 日（T 日）在上海证券交易所网站上公告本期债券的最终票面利
率，敬请投资者关注。

8、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易
的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。
9、本期债券采取网下面向满足相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。

10、网下发行仅面向专业机构投资者。专业投资者网下最低申购单位为 10,000
手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍，簿记管
理人另有规定的除外。下文中专业投资者均特指专业投资者中的机构投资者。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律……
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