公告日期：2022-09-14

成都交子金融控股集团有限公司
（住所：成都市高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园）
2022 年面向专业投资者公开发行

可续期公司债券

（第一期）

募集说明书

注册金额 不超过 20 亿元

本期发行金额 不超过 18 亿元

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本次债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商、簿记管理人、受托管理人

签署日期：2022 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）2021 年 6 月 24 日，成都银行发布了《成都银行股份有限公司关于国
有股权无偿划转暨实际控制人拟变更的提示性公告》。根据成都市国资委出具的《成都市国有资产监督管理委员会关于做好实际控制人和控股股东变更信息披露的通知》，成都市国资委授权发行人对成都银行履行部分国有资产管理职责。本次划转后，发行人成为成都银行的控股股东，此前成都银行贡献的投资收益将转换为具体业务的收入与成本，业务情况和财务情况将面临一定程度的调整。
（二）经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债项评级为 AAA。在本期债券存续期内，有可能由于种种原因，发行人的主体信用评级发生负面变化，这将可能对本期债券投资者产生不利影响。

（三）小微金融业务代偿风险较大。公司下属的融资租赁、商业保理、融资担保和小额贷款等类金融业务的部分客户抗风险能力偏弱，易受宏观经济环境影响在而出现波动。公司担保业务面临较大代偿风险。

（四）有息债务规模不断增加及财务费用持续上升。截至 2019-2021 年末及
2022 年 3 月末，发行人有息债务余额分别为 2,660,725.99 万元、3,409,225.70 万
元、12,994,224.69 万元和 14,893,835.88 万元。2019-2021 年度，财务费用分别为
78,226.37 万元、93,774.98 万元和 127,853.19 万元。2021 年以来有息债务规模增
幅大，主要是合并成都银行所致。有息债务规模不断上升，财务费用较高，存在一定的兑付压力。

（五）公司主要从事银行、保险、融资租赁、资产管理、金融服务、供应链金融等业务的运营。随着公司业务规模的扩大，公司债务融资规模也相应扩大。
截至 2019-2021 年末和 2022 年 3 月末，公司负债总额分别为 3,771,846.34 万元、
4,740,598.85 万元、76,318,208.98 万元和 82,942,510.14 万元，因发行人并表成都银行，负债总额大幅增加。未来如果公司无法有效控制债务规模，将对公司的偿债能力带来压力。

（六）公司主要从事的银行、保险、融资租赁、资产管理、金融服务等板块均与宏观经济运行状况和经济周期息息相关。经济周期性波动以及国家宏观调控措施的变化对发行人的业务运营会产生较大影响。如果未来经济增长……
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