公告日期：2023-06-28

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照盐城市海兴集团有限公司 2019 年度第一期中期票据、2020 年度第二期中期票据、2020年度第
三期中期票据、2021 年度第一期中期票据、盐城市海兴集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向
专业投资者）（第一期）、盐城市海兴集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一
期）、盐城市海兴集团有限公司2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）和盐城市海兴集
团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）（分别简称“19海兴MTN001”、“20
海兴 MTN002”、“20 海兴MTN003”、“21海兴MTN001”、“21 海兴 G1”、“22 海兴 G1”、“22 海兴G2”
和“22 海兴 G3”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据盐城市海兴集团有限公司（简称“海兴集
团”）提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对海兴
集团的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等
方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司分别于 2019 年 3 月、2020 年3 月、2020 年 9 月和2021 年 3月发行了19 海兴MTN001、20
海兴 MTN002、20 海兴 MTN003 及 21 海兴 MTN001 四期中期票据，发行金额除 21 海兴 MTN001 为
10.00 亿元外，其余均为 5.00 亿元，发行票面利率分别为 5.50%、4.70%、5.25%和 5.80%。发行期限方
面，19 海兴 MTN001 和20 海兴MTN002 期限为5 年，附设第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者
回售权；20 海兴 MTN003 和 21 海兴 MTN001 发行期限为 3 年。2021 年 8 月、2022 年 1 月、2022年7
月和 2022 年 9 月，公司分别发行了 21海兴 G1、22海兴 G1、22 海兴 G2和 22 海兴 G3，发行金额分别
为 3.50 亿元、8.50 亿元、5.00 亿元和 3.00 亿元，发行票面利率分别为 5.98%、5.50%、4.00%和 4.00%。
发行期限方面，21 海兴 G1 期限为5 年，附第2 年末、第 4年末公司调整票面利率选择权和投资者回售
选择权，22 海兴 G1 期限为3 年，22 海兴G2 和22 海兴G3 期限为 5 年，附第3 年末公司调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。截至 2023年 5 月末，以上债券募集资金均已使用完毕。

截至 2023 年 6 月 23 日，该公司合并口径待偿债券本金余额合计为 120.85 亿元，已发行债券本息兑
付情况均正常。

图表 1. 公司存续债券情况（单位：亿元，%）

债券简称 发行金额 发行日期 存续期限 发行利率 待偿金额

23 海兴 PPN002 5.00 2023-06-08 3 年 4.70 5.00

23 海兴 PPN001 5.00 2023-03-08 2 年 4.80 5.00

23 海兴 01 4.00 2023-03-02 3 年 5.40 4.00

22 海兴 01 6.00 2022-09-15 3 年 4.50 6.00

22 海兴 G3 3.00 2022-09-09 3+2 年 4.00 3.00

22 海兴 PPN002 5.00 2022-08-03 ……
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