公告日期：2022-09-07

盐城市海兴集团有限公司

2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）
信用评级报告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

盐城市海兴集团有限公司 2022 年公开发行公司债券

（面向专业投资者）（第三期）

信用评级报告

概况

1. 发行人概况

盐城市海兴集团有限公司（简称“海兴集团”、“该公司”或“公司”）原
名为盐城市海兴投资有限公司，成立于 2009 年 9 月，系盐城市人民政府授权
盐城市国有资产监督管理委员会（简称“盐城市国资委”）出资组建的国有独
资企业。该公司初始注册资本为 1.00 亿元，2009 年 11 月经盐城市国资委批复
公司注册资本增至 20.00 亿元。2018 年 12 月，根据《盐城市人民政府关于成
立盐城市海兴集团有限公司的通知》（盐政发[2018]81 号文），公司更名为现名，
并决定将盐城市灌东经济开发投资有限公司（简称“灌东经开”）100%股权无
偿划入公司，上述股权划转事项已于 2019 年 3 月完成工商变更。截至 2022 年
3 月末，公司注册资本和实收资本均为 20.00 亿元，全部为货币出资，盐城市
人民政府为公司唯一股东及实际控制人。

该公司系盐城市沿海开发的重要主体，主要承担盐城市滨海港工业园区基
础设施建设、滨海港港口及港城投资与开发、滨海港工业园区产业投资等，统
一负责盐城市沿海战略资源的整合、开发和利用。目前公司主营业务为滨海港
工业园区基础设施建设，同时开展土地租赁、金融服务、房地产开发、盐产品
销售和贸易等经营性业务。

2. 债项概况

（1）债券条款

该公司拟公开发行总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券，已于 2020
年 6 月 29 日获得中国证监会“证监许可[2020]1292 号”文核准通过。债券采
取分期发行方式，已分别于 2021 年 8 月、2022 年 1 月和 2022 年 7 月发行三
期，发行规模分别为 3.50 亿元、8.50 亿元和 5.00 亿元，期限分别为 5 年（附
第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）、3 年、
5 年（附设第 3 年末公司票面利率调整选择权和投资者回售选择权），发行利
率分别为 5.98%、5.50%和 4.00%。本期为额度内续发，发行金额为不超过 3
亿元（含 3 亿元），期限为 5 年，附设第 3 年末公司票面利率调整选择权和投
资者回售选择权，利息每年支付一次，到期一次还本。本期债券募集资金拟用

于偿还回售公司债券的本金。

图表 1. 拟发行的本期债券概况

债券名称： 盐城市海兴集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）

总发行规模： 不超过 30 亿元（含 30 亿元）

本期发行规模 不超过 3 亿元（含 3 亿元）

本期债券期限： 5 年，附设第 3 年末公司票面利率调整选择权和投资者回售选择权

债券利率： 固定利率

定价方式： 按面值发行

偿还方式： 每年付息一次，到期一次还本

增级安排： 无

资料来源：海兴集团

（2）募集资金用途

截至 2022 年 3 月末，该公司刚性债务余额为 217.60 亿元，公司拟将本期
债券募集资金用于偿还回售公司债券的本金。
业务

1. 外部环境

（1）宏观环境

2022 年上半年，在疫情、通胀、紧缩性货币政策以及地缘政治冲突等众
多不利因素交织影响下，全球经济增长动能持续减弱，我国经济发展面临的外
部环境更趋复杂严峻。国内经济在遭遇疫情二次冲击后再次步入恢复进程，因
内外环境发生了明显的不利变化，经济发展的压力加大。短期内，宏观政策将
主要围绕“稳增长”开展，实现年度增长目标任重道远；从中长期看，在强大
的国家治理能力以及庞大的国内市场潜力的基础上，贯彻新发展理念和构建
“双循环”发展新格局有利于提高经济发展的可持续性和稳定性，我国经济长……
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