公告日期：2022-10-28

本公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

重要提示

1、乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）公开发行公司债券经上海证券交易所审核同意并经中国证监会（证监许可〔2021〕1202 号）注册。本次公司债券核准规模为不超过 20亿元（包含 20 亿元）。

2、乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司 2022
年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规
模不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元），每张面值为人民币 100 元，共计 150 万张，发
行价格为 100 元/张。

3、本期债券上市前，公司最近一期末净资产为 1,171,650.41 万元（截至 2022
年 6 月末合并报表中所有者权益合计数）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 22,559.17 万元（2019-2021 年合并报表口径归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券为无担保债券。

5、本期债券期限为 2 年。

6、本期债券的票面利率询价区间为 3.00%-4.00%。本期债券最终票面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。发行人
和主承销商将于 2022 年 11 月 2 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下专业投资
者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年11月3日（T日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

10、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向主承销商提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购单位
为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数
倍，主承销商另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

14、本期债券面向专业投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，有关本期发行的相关资料，投资者可到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

16、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）
发行人、本公司、公司 指

有限公司

经中国证监会核准向专业投资者公开发行不超过20亿元
本次债券 指

（含 20 亿元）的公司债券

本次债券项下的乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本
本期债券 指 投资运营（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开
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