公告日期：2022-10-28

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、发行人所从事的资产租赁行业、贸易行业等受宏观经济情况影响，经济发展的周期变化和波动将对发行人的经营状况产生较大的影响。国家统计局的数
据显示，我国 2020 年及 2021 年四个季度 GDP 同比增速分别为-6.9%、3.1%、
4.8%、6.4%、18.3%、7.9%、4.9%和 4.0%，若之后年度出现国家经济发展疲软的状况，发行人业务或将受到不利影响。

2、由于发行人货物销售业务的主要产品销售开展时间较短，业务处于发展初期，同时发行人严选业务上下游合作伙伴，导致报告期内发行人货物销售业务主要供应商及销售客户集中度较高，如发行人供应商和销售客户经营出现问题，可能影响发行人货物销售业务的规模和回款情况，对发行人经营产生不利影响。
3、2019-2021 年末及 2022 年 3 月末，发行人应收账款分别为 181,071.18 万
元、203,339.23 万元、258,462.70 万元和 275,713.99 万元，占总资产比例分别为7.16%、6.98%、8.22%和 8.50%；其他应收款分别为 95,055.65 万元、127,719.80万元、132,736.55 万元和 135,635.71 万元，占总资产比例分别为 3.76%、4.38%、4.22%和 4.18%。近些年发行人道路园林维护持续投入，同时贸易业务不断发展及 2018 年新增棚户区改造项目，导致产生较多的应收款项。这部分款项的回收与政府和贸易业务下游经销商的支付进度有关，若无法按时支付欠款将影响发行人的偿债能力。

4、2019-2021 年末及 2022 年 3 月末，发行人短期、长期借款总额分别为
631,815.06 万元、614,851.16 万元、625,566.58 万元和 637,510.14 万元。发行人
债务规模呈上升趋势，发行人的经营状况可能会受到不可控制的因素如市场环境和政策环境的影响。发行人的经营活动可能不能带来预期的回报，使发行人难以从预期的还款来源获得足够资金，从而可能影响到本期债券的如期足额偿付。
5、发行人作为开发区的主要投资运营主体之一，前期资金投入量较大，建
设周期较长，资金回笼周期相对较长，2019-2021 年及 2022 年 1-3 月，公司投资
性活动产生的现金流量净额分别为-225,618.39 万元、-206,576.69 万元、-174,039.74万元和-104,930.15万元，公司存在未来投资性现金流支出较大的风险。
6、近年来，由于公司投资项目及规模均有较大增长，发行人债务规模也不
断扩大，2019-2021 年末及 2022 年 3 月末，发行人负债总额分别为 1,646,130.70
万元、1,963,176.19 万元、2,124,615.11 万元和 2,101,424.78 万元，其中有息债务
分别为 1,274,185.58 万元、1,593,929.79 万元、1,731,516.88 万元和 1,711,091.81
万元，分别占发行人负债总额的 77.40%、81.19%、81.50%和 81.43%，发行人有息债务占比较高，近期融资市场利率的波动较大，公司财务费用支出容易受融资成本波动的影响。

7、截至 2022 年 3 月末，发行人受限资产账面价……
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