公告日期：2022-09-16

长沙县星城发展集团有限公司

（住所：湖南省长沙县星沙街道东升路 52 号）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）募集说明书

发行人 长沙县星城发展集团有限公司

本次债券注册金额 人民币 30.00 亿元

本期债券发行金额 不超过人民币 12.20 亿元（含 12.20 亿元）

发行期限 本期债券的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和债券持有人回售选择权

牵头主承销商 财信证券股份有限公司

联席主承销商 中泰证券股份有限公司

受托管理人 财信证券股份有限公司

评级结果 发行人主体信用等级为 AA+，本期债券无评级

牵头主承销商、簿记管理人：财信证券股份有限公司

（湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）
26 层）

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

（济南市市中区经七路 86 号）

签署日期： 年 月 日

声 明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 1 号——申请文件及编制》及其他现行法律、法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，并结合发行人的实际情况编制。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。

重大事项提示

一、与发行人相关的重大事项

（一）2019-2021 年度以及 2022 年 1-3 月，发行人合并口径净利润分别为
11,376.26 万元、24,757.20 万元、20,291.99 万元和-8,987.76 万元；公司最近三个会计年度实现的合并口径归属于母公司所有者的平均净利润为 18,638.13 万元，预计不少于本期债券一年的利息。

（二）发行人经营范围主要为长沙县区域内的工程建设以及土地整理与开发业务。随着长沙县开发建设的不断深入，发行人业务规模快速扩张，债务融资规
模相应扩大。截至 2019-2021 年末以及 2022 年 3 月末，发行人有息债务规模分
别为 1,457,514.69 万元、1,988,426.08 万元、2,151,416.43 万元和 2,143,915.62 万
元，资产负债率分别为 50.71%、54.09%、53.06%和 53.64%。预计未来几年发行人债务融资规模将持续保持在较高水平，如果发行人无法有效控制债……
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