公告日期：2023-06-26

债券代码：137787.SH 债券简称：22方正 G1
债券代码：137968.SH 债券简称：22方正 G2
债券代码：137967.SH 债券简称：22方正 G3
债券代码：138767.SH 债券简称：22方正 G7
债券代码：138882.SH 债券简称：23方正 G1
方正证券股份有限公司

公司债券

2022 年年度受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号）

二零二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）及其它相关信息披露文件以及方正证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“受托管理人”）编制。民生证券编制本报告的内容及信息均来源于方正证券股份有限公司提供的资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经民生证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

第一节 本次公司债券概况...... 1
第二节 受托管理人履行职责情况...... 5
第三节 发行人 2022 年度经营和财务情况 ...... 7
第四节 发行人募集资金使用、专项账户运作及核查情况...... 14
第五节 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况...... 15
第六节 本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券的本息偿付情况...... 16
第七节 募集说明书约定的其他义务...... 17
第八节 债券持有人会议召开情况...... 18
第九节 发行人偿债意愿和能力分析...... 19
第十节 本次债券信用评级情况...... 21
第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 22

第一节 本次公司债券概况

一、本次债券核准文件及核准规模

根据中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]1933 号），本次债券注册总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）。

二、本次债券主要条款

（一）22 方正 G1

1、发行主体：方正证券股份有限公司

2、债券名称：方正证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

3、债券简称：22 方正 G1

4、债券代码：137787.SH

5、发行期限：本期债券期限为 3年。

6、发行首日：2022-09-19

7、到期日：2025-09-19

8、债券余额：10.00 亿元（截至本报告出具日）

9、票面利率：2.95%

10、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

11、上市场所：上海证券交易所

12、主承销商及受托管理人：平安证券股份有限公司为本期债券的主承销商；民生证券股份有限公司为债券受托管理人。

13、信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

14、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。

（二）22 方正 G2

1、发行主体：方正证券股份有限公司

2、债券名称：方正证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)

3、债券简称：22 方正 G2

4、债券代码：137968.SH

5、发行期限：2 年期

6、发行首日：2022-11-03

7、到期日：2024-11-03

8、债券余额：人民币 7.00 亿元（截至本报告出具日）

9、票面利率：2.75%。

10、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

11、上市场所：上海证券交易所

12、主承销商及……
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