公告日期：2022-09-02

安徽国元金融控股集团有限责任公司
（住所：安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号）

2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）

发行公告

主承销商

安徽省合肥市梅山路 18 号

签署日期： 2022 年 8 月 30 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”） 面向专业投资者公开发行面值不超过 50 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]1694 号）。

本期债券名称为安徽国元金融控股集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），本期债券简称为“22国元 G1”，债券代码为 137771。

二、本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。发行人和主
承销商将根据网下申购情况，决定最终发行额度。每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
四、经中诚信国际信用评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA。发行人最近一期末的净资产（含少数股东权益）为 505.98亿元（截至 2021 年末公司经审计的合并报表所有者权益合计）；发行人最近三
个会计年度实现的年均可供分配利润为 6.71 亿元（2019 年度、2022 年度及 2021
年度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。

六、债券期限：期限为 3 年期。

七、增信措施：本期债券为无担保债券。

八、本期债券票面利率询价区间为 2.3%-3.3%，最终票面利率将根据簿记建
档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券采用固定利率形式。本期债券票面利率在债券存续期内固定不变。

本期债券票面利率由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定，即由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。发行人和主承销商将于 2022 年【9】月【5】日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年【9】月【6】日（T 日）在上海证券交易所网站上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

九、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

十一、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

十二、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望稳定。本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

十三、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购数量为 10,000
手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）
的整数倍。主承销商另有规定的除外。

投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意
压低或抬高价格或利率，获得配售后投资者应严格履行缴款义务……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。