公告日期：2022-08-31

中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1号楼 7 至 18层 101

2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第三期）募集说明书

注册金额 300亿元

本期发行金额 人民币不超过 50 亿元（含）

增信情况 本期债券不设定增信措施

发行人主体信用评级 AAA

本期债券信用评级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人：

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼）

联席主承销商：

（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号 （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号
国信证券大厦十六层至二十六层） 24 层）

（住所：北京市西城区金融大街 5号（新盛大厦）12、15 层）

签署时间： 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

一、与发行人相关的重大事项

（一）中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）本期债券信用等级为 AAA；公司主体长期信用等级为 AAA级。截至 2022
年 3 月 31 日，发行人净资产为 1,015.00 亿元，其中归属于母公司股东的净资产
为 1,014.77 亿元；合并口径资产负债率为 77.59%，母公司口径资产负债率为76.25%（资产合计、负债合计均扣除代理买卖证券款及代理承销证券款）。本期债券上市交易前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 76.34亿元（2019年、2020年及2021年经审计的合并报表口径归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的 1.5倍。

（二）公司目前经营情况、财务状况和资产质量良好，因此本期债券本息的偿付具备较强的保障。若在债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营发生变化，从而影响到公司的财务状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，且本期债券未设置担保，公司提请投资者关注本期债券可能存在的偿付风险。

（三）公司的经营状况和盈利能力与证券市场整体情况高度相关，而证券市场行情受宏观经济周期、宏观调控政策、汇率、利率、行业发展状况、投资者心理、其它国家或地区证券市场行情等多种因素共同影响，具有较强的周期性和较大的不确定性。公司各项业务的经营业绩均可能受到中国资本市场走势剧烈波动的重大不利影响，并可能受全球资本市场的波动及走势低迷影响。2019 年，公司实现营业总收入 170.41 亿元，实现归属于母公司股东的净利润
52.28 亿元，同比上升 71.69%和 81.09%。2020 年，公司实现营业总收入 237.49
亿元，实现归属于母公司股东的净利润 72.44 亿元，同比上升 39.37%和 38.54%。2021 年，公司实现营业……
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