公告日期：2022-08-31

中国银河证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第三期）发行公告

注册金额 300 亿元（含 300 亿元）

增信情况 无增信

本期发行金额 不超过 50 亿元（含 50 亿元）

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人：中信建投证券股份有限公司

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商：

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号
国信证券大厦十六层至二十六层） 24 层）

（住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

签署日期：2022 年 8 月 26 日

重大事项提示

一、与发行人相关的重大事项

（一）中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）
本期债券信用等级为 AAA；公司主体长期信用等级为 AAA 级。截至 2022 年 3
月 31 日，发行人净资产为 1,015.00 亿元，其中归属于母公司股东的净资产为1,014.77 亿元；合并口径资产负债率为 77.59%，母公司口径资产负债率为 76.25%（资产合计、负债合计均扣除代理买卖证券款及代理承销证券款）。本期债券上市交易前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 76.34 亿元（2019 年、2020 年及 2021 年经审计的合并报表口径归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍。

（二）公司目前经营情况、财务状况和资产质量良好，因此本期债券本息的偿付具备较强的保障。若在债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营发生变化，从而影响到公司的财务状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，且本期债券未设置担保，公司提请投资者关注本期债券可能存在的偿付风险。

（三）公司的经营状况和盈利能力与证券市场整体情况高度相关，而证券市场行情受宏观经济周期、宏观调控政策、汇率、利率、行业发展状况、投资者心理、其它国家或地区证券市场行情等多种因素共同影响，具有较强的周期性和较大的不确定性。公司各项业务的经营业绩均可能受到中国资本市场走势剧烈波动的重大不利影响，并可能受全球资本市场的波动及走势低迷影响。2019 年，公司实现营业总收入 170.41 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 52.28 亿元，同比
上升 71.69%和 81.09%。2020 年，公司实现营业总收入 237.49 亿元，实现归属于
母公司股东的净利润 72.44 亿元，同比上升 39.37%和 38.54%。2021 年，公司实
现营业总收入 359.84 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 104.30 亿元，同比
上升 51.52%和 43.99%。2022 年一季度，公司实现营业总收入 73.37 亿元，实现
归属于母公司股东的净利润 15.55 亿元，同比下降 3.20%和 21.65%。2019 年度、
2020 年度、2021 年度及 2022 年一季度，公司平均总资产回报率分别为 5.99%、
5.41%、5.37%和 0.90%，报告期内盈利能力波动，可能对本公司的偿债能力产生一定影响。

（四）2019 年末交易性金融资产余额为 740.39 亿元，债权投资余额为 50.31
亿元，其他债权投资余额为 230.17 亿元，其他权益工具投资余额为 193.49 亿元。
2020 年末交易性金融资产余额为 926.47 亿元，债权投资余额为 57.89 亿元，其
他债权投资余额为 521.30 亿元，其他权益工具投资余额为 338.68 亿元。2021 年
末交易性金融资产余额为 1,356.43 亿元，债权投资余额为 52.69 亿元，其他债权
投资余额为 812.33 亿元，其他权益工具投资余额为 346.85 亿元。2022 年 3 月末
交易性金融资产余额为 1,374.13 亿元，债权投资余额为 43.10 亿元，其他债权投资余额为 9……
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