公告日期：2022-09-14

重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

（住所：重庆市九龙坡区华龙大道 4 号 8 栋 25 号）

2022 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券

发行公告

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

申万宏源证券有限公司

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

签署日期：2022 年 9 月 14 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、重庆渝隆资产经营（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本
公司”）已于 2021 年 3 月 25 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】
973 号批复同意面向专业投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元可续期公司债券注册（以下简称“本次债券”）。

本期债券名称为重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（以下简称“本期债券”）。本期债券分为两个品种，其中品种一债券全称为重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（品种一），债券简称为“22 渝隆 Y1”，债券代码为“137766.SH”。品种二债券全称为重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（品种二），债券简称为“22 渝隆Y2”，债券代码为“137767.SH”。

二、本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），每张面值人民币 100
元，发行数量不超过 1,000 万张（含 1,000 万张），发行价格为 100 元/张。

三、本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业个人投资者认购或买入的交易行为无效。

四、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体长期信用等级为AA+，本期公司债券品种一信用等级为 AAA，品种二信用等级为 AA+。本期债
券上市前，发行人 2021 年末经审计的净资产为 2,504,961.63 万元（截至 2021 年
12月31日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为64.57%；
发行人 2022 年一季度末未经审计的净资产为 2,511,739.42 万元（截至 2022 年 3
月 31 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 65.56%。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 18,498.58万元（2019-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计足够支付本期公司债券一年的利息。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台的上市条件。

六、本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期（“重新定价
周期”），在每个周期末，发行人有权选择将债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本债券，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

七、发行人续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周
期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

八、债券利率及确定方式：在本期债券存续期的首个重新定价周期（第 1 个计息年度至第 3 个计息年度）内，票面利率由基准利率加上基本利差确定，票面利率为固定利率，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，如果发行人选择延长本期债券期限，则从第 2 个重新定价周期开始，后续每个重新定价周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点（1 个基点为 0.01%）。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

基准利率的确定方式：初始基准利率为簿……
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