公告日期：2022-09-14

重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

（住所：重庆市九龙坡区华龙大道 4 号 8 栋 25 号）

2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债
券募集说明书摘要

发行人 重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

注册金额 不超过 10 亿元人民币

本期发行金额 不超过 10 亿元人民币

本期债券品种一由中证信用融资担保有限公司提
增信情况 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保
金额为 9.5 亿元；品种二无担保

主承销商 申万宏源证券有限公司

受托管理人 申万宏源证券有限公司

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

信用评级结果 主体评级 AA+，品种一债项评级 AAA，品种二债
项评级 AA+

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

申万宏源证券有限公司

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

签署日期： 年 月 日

声 明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、发行人已于 2021 年 3 月 25 日获得中国证券监督管理委员会印发的“证
监许可【2021】973 号”注册批复，获准公开发行面值总额不超过 10 亿元可续期公司债券。

二、公司基本财务情况

本期债券发行前，公司最近一期的净资产为 251.17 亿元；本期债券发行前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 18,498.58 万元（2019-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计足够支付本期公司债券一年的利息。

三、评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人主体信用等级为 AA+，本期公司债券品种一信用等级为 AAA，品种二信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
四、涉及调整债券偿付期限或利率的含权条款

本期债券为可续期公司债券，发行人存在续期选择权、递延支付利息权和赎回选择权。本期债券以每个约定的周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照该条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。其中，本期债券的强制付息事件：付息日前 12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。本期债券利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；（2）
减少注册资本。发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。

若发行人选择行使相关权利，导致本期债券本息支付时间出现不确定性或者本期债券被提前赎回，可能对债券持有人的利益造成不利影响。

在本期债券存续期的首个重新定价周期（第 1 个计息年度至第 3 个计息年
度）内，票面利率由基准利率加上基本利差确定，票面利率为固定利率，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，如果发行人选择……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。