公告日期：2022-08-31

浙江安吉国控建设发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）

发行公告

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼）

2022 年【】月【】日

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重要提示

一、浙江安吉国控建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“安吉国控”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2672 号文核准。

二、本次债券分期发行，浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行，发行规模不超过人民币 5.24 亿元（含 5.24 亿元），每张面值为人
民币 100 元，共发行 524 万张，发行价格为 100 元/张。

三、根据 《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》 相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
四、截至 2022 年 6 月 30 日，公司净资产为 228.87 亿元，合并报表口径资
产负债率为 59.10%。本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 29,401.76 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券为无担保债券。经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定。本期债券无评级。

六、本期债券期限为 5 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

七、本期债券票面利率簿记建档区间为 3.00%-4.00%，发行人和主承销商将
于 2022 年 9 月 2 日（T -1 日）向网下专业投资者根据簿记建档结果协商确定本
期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 9 月 5 日（T 日）在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

八、本期债券发行采取网下面向专业投资者申购和配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
网下发行仅面向专业投资者，专业投资者网下最低申购数量为1,000万元（含
1,000 万元），超过 1,000 万元的必须为 100 万元的整数倍。主承销商另有规定
的除外。

九、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者认购并持有本期债券应满足《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》等相关法律法规的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

十、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。

十一、本期债券发行完成后，可同时在上海证券交易所新债券交易系统和固定收益平台上市交易。发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

十二、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《浙江安吉
国控建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。有关本期行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

十三、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

十四、如遇市场变化或其他特殊情况，经发行人与主承销商协商一致后可以延长本期债券的簿记时间或者取消发行。

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