公告日期：2022-10-12

债券代码：137762.SH 债券简称：22金投01
成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司

（住所：成都市金牛区光荣路 19号）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）

发行公告

主承销商、受托管理人、簿记管理人：

华金证券股份有限公司

（住所：上海市静安区天目西路 128号 19 层 1902 室）
日期：2022 年 10 月

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、 成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“发行人”）2021
年8月23日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都市金牛国有资
产投资经营集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》

（证监许可〔2021〕2816号），注册规模为不超过22.10亿元（以下简称
“本次债券”）。
2、 发行人本次债券采取分期发行的方式，成都市金牛国有资产投资经营集团
有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称
“本期债券”）发行规模不超过 7.10亿元（含 7.10亿元）。
3、 本期债券每张面值为人民币100元，按面值平价发行。
4、 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为

AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA+。
5、 本期债券无担保。
6、 本期债券的期限为5年期，附存续期间内第3个计息年度末发行人调整票面
利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
7、 本期债券的发行利率由发行人与主承销商根据簿记建档方式确定。本期债
券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
8、 票面利率询价区间为2.80%-3.50%。发行人和主承销商将于2022年10月13日
（T-1日）以簿记建档形式向网下专业机构投资者利率询价，并根据利率询
价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年10月
14日（T日）在上海证券交易所公告本期债券的最终票面利率。
9、 本期债券发行仅采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、

《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定
的专业投资者询价配售的方式进行。网下申购采取发行人与主承销商根据
簿记建档情况进行配售，配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配
售”。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
10、本期债券网下发行仅面向专业投资者，普通投资者认购或买入行为无效。

专业投资者向主承销商提交《成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购
申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）的方式参与申
购。每个申购利率上的最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过1,000
万元的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人
违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证
券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵
循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或
抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发
行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所提出上市交易申
请，并将申请在上海证券交易所新债券交易系统和固定收益证券综合电子
平台上市交易。由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，
发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能
够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性。因公司经营与
收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，
本期债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。
14、本公告仅对本期债券发行的相关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任
何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《成都市金牛
国有资产投资经营集团有限公司2……
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