公告日期：2022-09-13

长沙水业集团有限公司

（住所：长沙市天心区人民中路 6 号 1 栋）

2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）发行公告

注册金额 人民币 12 亿元

本期发行金额 不超过人民币 5 亿元

增信情况 长沙市城市建设投资开发集团有限公司为本期公司债券到期兑
付提供不可撤销的连带责任担保

发行人 长沙水业集团有限公司

牵头主承销商 中信建投证券股份有限公司

联席主承销商 兴业证券股份有限公司

受托管理人 兴业证券股份有限公司

信用评级结果 主体评级：AA+，评级展望：稳定；债项评级：AAA

牵头主承销商/簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商/债券受托管理人

（住所：福州市湖东路 268 号）

2022 年 9 月 8 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、长沙水业集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额 12 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕1867 号）。

本次债券分期发行。长沙水业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 5 亿元。

2、本期债券发行面值不超过 50,000 万元公司债券，每张面值为人民币 100 元，共
计不超过 500 万张。发行价格为每张人民币 100 元。

3、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+；债券信用等级为 AAA。

4、本期债券由长沙市城市建设投资开发集团有限公司提供不可撤销的连带责任担保。

5、本期债券分为两个品种：品种一期限 3+2 年，第 3 年末附发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权；品种二期限 5 年。

6、本期债券票面利率簿记建档区间为品种一 2.50%-3.50%、品种二 2.80%-3.80%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据网下向专业投资者的询价结果协商确定。发行
人和簿记管理人将于 2022 年 9 月 14 日（T 日）向网下专业投资者进行簿记询价，并根
据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于 2022 年 9 月 15 日
（T+1 日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行仅采取面向网下专业投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》等规定的专业投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，
并自行承担相应的法律责任。

9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。

11、发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所新债券交易系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《长沙水业集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书已刊
登在 2022 年 9 ……
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