公告日期：2023-06-30

债券简称：22 高科 01 债券代码：194919.SH
债券简称：22 高科 K1 债券代码：137749.SH
武汉高科国有控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于武汉高科国有控股集团有限公司（以下简称发行人、公司或武汉高科）对外公布的《武汉高科国有控股集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2022 年度经营与财务状况...... 12
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况 ...... 15第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况.... 20
第五章 公司债券本息偿付情况...... 21
第六章 债券持有人会议召开情况...... 22
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 23第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ...... 24
第九章 受托管理人履行职责情况...... 26
第十章 其他事项...... 27

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

武汉高科国有控股集团有限公司

二、公司债券核准文件及核准规模

2022 年 6 月 28 日，经上海证券交易所出具的《关于对武汉高科国有控股集
团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2022〕1005 号）确认，发行人武汉高科国有控股集团有限公司获准面向专业投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券。

2022 年 7 月 13 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1486 号文
注册，发行人武汉高科国有控股集团有限公司获准面向专业投资者公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）“22 高科 01”

1、基本发行条款

（1）债券全称：武汉高科国有控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。

（2）无异议函：发行人于 2022 年 6 月 28 日获上海证券交易所出具的《关
于对武汉高科国有控股集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2022〕1005 号），发行总额为不超过 20 亿元。

（3）发行金额：本期债券发行金额为 10 亿元（含 10 亿元）。

（4）债券期限：本期债券期限为 5 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

（6）债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为 3.38%。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

（7）发行对象：本期债券面向专业投资者非公开发行。参与本期债券认购和转让的专业投资者应符合《管理办法》中所列示的条件，每期债券投资者合计不超过 200 人。

（8）发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

（9）承销方式：本期债券由主承销商以余额包销承销。

（10）起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 7 月 15 日。

（11）付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

（12）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

（13）付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 7 月 15
日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023
年 2025 年间每年的 7 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日，顺延期间不另计息）。

（14）兑付方式：本期债券的本息兑付……
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