公告日期：2022-09-01

西藏城市发展投资股份有限公司
（注册地址：西藏自治区拉萨市经济开发区博达路A1-10金泰集团办公楼第三层311室）
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

（注册地址：济南市市中区经七路 86 号）

联席主承销商

（注册地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）

签署日期：2022 年 9 月 1 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”、“西藏城投”）向专业投资者公开发行不超过 8 亿元的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2020﹞2294 号”文注册。本次债券的发行总规模为不超过人民币 8 亿元，采用分期发行方式，本期债券为第二期发行，发行规模为不超过 6 亿元（含 6 亿元）。

2、本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

3、本期债券发行前，本公司最近一期末的净资产为 36.78 亿元（截至 2022
年3月31日合并报表中所有者权益）；其中归属于母公司所有者权益合计为37.10亿元。发行人合并报表口径资产负债率 75.15%，母公司资产负债率为 55.62%。本期债券发行前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 11,202.04 万元（2019 年、2020 年和 2021 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。

5、本期债券由上海大宁资产经营（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

6、本期债券评级：经新世纪资评综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA。

7、发行人和簿记管理人将于 2022 年 9 月 2 日（T-1 日）向专业投资者中的
机构投资者利率询价，票面利率询价区间为 3.20%~4.20%，最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价情况在上述利率询价区间内协商确定。

8、投资者网下最低申购单位为 1000 万元，超过 1000 万元的必须是 1000
万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

9、网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售，配售原则详见本公告第三条第（六）款。

10、发行人和主承销商将于 2022 年 9 月 5 日（T 日）在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购款缴纳等具体规定。

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

14、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

15、如遇市场变化，经发行人与主承销商协商一致后可以延长本期债券的簿记时间或者取消发行。

16、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《西藏城市发展投资股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明
书 》 , 有 关 本 期 发 行 的 相 关 资 料 投 资 者 亦 可 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询。

释 义

在本发行公告中，除非文义另有所指，下列简称或名称具有如下含义：
发行人、本公司、公司、西藏 指 西藏城市发展投资股份有限公司
城投

本次债券、本次公司债券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。