公告日期：2022-08-30

上海证券有限责任公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海证券有限责任公司（以下简称“发行人”）已于2022年8月16日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1793号文件同意注册面向专业投资者公开发行面值不超过68亿元（含68亿元）的公司债券。

根据《上海证券有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，上海证券有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）分为两个品种（以下简称“本期债券品种一”和“本期债券品种二”），两个品种发行规模总额合计不超过30亿元（含30亿元）。

本期债券发行工作已于2022年8月30日结束，本期债券品种一（债券简称：22上证02，债券代码：137744.SH）实际发行规模为12亿元，最终票面利率为2.75%，本期债券品种二（债券简称：22上证03，债券代码：137745.SH）实际发行规模为18亿元，最终票面利率为3.19%。
发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。中信建投证券股份有限公司作为
本期债券的承销机构合计认购14,000万元，前述认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

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