公告日期：2022-08-25

上海证券有限责任公司

（住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）

发行公告

本次债券发行金额 人民币不超过 68 亿元

本期债券发行金额 人民币不超过 30 亿元

发行人： 上海证券有限责任公司

主承销商： 中信建投证券股份有限公司

受托管理人： 中信建投证券股份有限公司

担保情况： 无

信用评级机构： 中证鹏元资信评估股份有限公司

信用评级情况： 主体 AAA/债项 AAA

签署日期 年 月

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、上海证券有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）已于 2022 年 8 月
16 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1793 号文件同意注册面向专业投资者公开发行面值不超过 68 亿元（含 68 亿元）的公司债券。本期债券分为两个品种。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模总额内，决定是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终发行规模总额合计不超过 30 亿元（含 30 亿元）。品种一债券简
称为 22 上证 02，债券代码为 137744.SH；品种二债券简称为 22 上证 03，债券
代码为 137745.SH。

二、发行人本期债券发行规模为不超过人民币 30.00 亿元（含 30.00 亿元）。
每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定实际发行规模。剩余部分自中国证监会同意注册发行之日起 24个月内发行完毕。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

四、本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 168.01 亿元（2022
年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 76.79%；
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5.11 亿元（2019-2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润的平均值）。最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

六、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所集中竞价系统和综合协议交易
平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得上海证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。

七、债券品种和期限：本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 3 年；品种二债券期限为 5 年。

八、本期债券不设定增信措施。

九、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.30%-3.60%（含上下限），品种二票面利率询价区间为 2.70%-4.20%（含上下限），最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销
商将于 2022 年 8 月 26 日（T-1 日）向网下专业机构投资者利率询价，并根据利
率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 8 月26 日（T-1 日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
十、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司……
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