公告日期：2022-08-25

上海证券有限责任公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）募集说明书摘要

注册金额 不超过人民币 68 亿元

本期发行金额 不超过人民币 30 亿元

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司

主承销商、受托管理人、簿记管理人

签署日期 年 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书摘要信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及本摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

目录

声明 ......2
目录 ......3
释义 ......1
第一节 发行条款 ......3

一、本期债券的基本发行条款 ......3
第二节 募集资金运用 ......7

一、本期债券的募集资金规模 ......7

二、本期债券募集资金使用计划 ......7

三、募集资金的现金管理 ......7

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 ......7

五、本期债券募集资金专项账户管理安排 ......8

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ......8

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 ......8

八、前次公司债券募集资金使用情况 ......9
第三节 发行人基本情况 ......10

一、发行人基本情况 ......10

二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况 ......10

三、发行人的股权结构 ......13

四、发行人的重要权益投资情况 ......14

五、发行人的治理结构等情况 ......15

六、发行人的董监高情况 ......23

七、发行人主营业务情况 ......30

八、其他与发行人主体相关的重要情况 ......45

第四节 发行人主要财务情况 ......46

一、发行人财务报告总体情况 ......46

二、发行人财务会计信息及主要财务指标 ......51

三、发行人财务状况分析 ......59
第五节 发行人信用状况 ......83

一、发行人及本期债券的信用评级情况 ......83

二、发行人其他信用情况 ......84
第六节 发行有关机构 ......86

一、发行人 ......86

二、牵头承销机构 ......86

三、律师事务所 ......87

四、会计师事务所 ......87

五、信用评级机构 ......88

六、公司债券登记、托管、结算机构 ......88

七、受托管理人 ......88

八、公司债券申请上市的证券交易场所 ......89
九、发行人与主承销商、证券服务机构及相关人员的股权关系及其他重大利

害关系 ......89

释义

在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司/本公司/上海证券 指 上海……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。