公告日期：2022-09-01

中航国际租赁有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

中航国际租赁有限公司（以下简称“发行人”） 已获中国证券监督管理委
员会出具的《关于同意中航国际租赁有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕513 号），注册规模为不超过 40 亿元。根据《中航国际租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，中航国际租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 13 亿元（含
13 亿元），品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期
末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该
周期末到期全额兑付本期债券；品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1
个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。同时，本期债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，

发行人和主承销商于 2022 年 9 月 1 日在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.29%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 5 日面向专业机
构投资者网下发行。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中航国际租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中航国际租赁有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中航国际租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中航证券有限公司
2022年 9月 1日

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