公告日期：2022-08-30

中航国际租赁有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区南泉路 1261 号）

2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券

（第一期）

募集说明书

发行人 中航国际租赁有限公司

注册金额 不超过人民币 40 亿元

本期发行金额 不超过人民币 13.00 亿元（含 13.00 亿元）

增信情况 本期债券无担保

主承销商、簿记管理人 中航证券有限公司

受托管理人 中信建投证券股份有限公司

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

资信评级机构 联合资信评估股份有限公司

签署日期： 年 月 日

声 明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）、《公司信用类债券信息披露管理办法》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本期债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务,发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。

I

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）发行人近年来由于业务经营的不断扩张，资产规模和负债规模也随之上升。最近三年及一期末，发行人资产负债率分别为85.79%、84.24%、84.32%、84.53%；最近三年及一期末，公司有息债务分别为1,200.62亿元、1,275.56亿元、1,335.75亿元、1,439.99亿元。由于融资租赁行业特性，发行人主要通过银行贷款、公司债券、直接债务融资工具等渠道筹集资金支持业务规模扩大，导致有息债务也同步大幅增长，资产负债比率维持在相对高位。公司目前处于业务扩张期，资金需求量较大，有息债务规模总体增长较快，资产负债率相对较高，未来可能面临一定的偿债压力。

（二）最近三年及一期末，发行人短期借款分别为1,052,836.55万元、998,318.86万元、667,144.43万元、1,055,445.83万元，一年内到期的非流动负债分别为2,724,780.20万元、2,356,135.63万元、2,524,345.69万元、2,668,799.55万元，短期偿债规模较大。发行人近年来由于业务经营的不断扩张，流动资产规模和流动负债规模也……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。