公告日期：2023-10-12

债券简称：21 首股 01 债券代码：188587.SH
债券简称：22 首股 04 债券代码：137728.SH
债券简称：22 首股 05 债券代码：137873.SH
华泰联合证券有限责任公司

关于北京首都开发股份有限公司资产转让进展

的受托管理事务临时报告

受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）

二零二三年十月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》、《北京首都开发股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书》、《北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》、《北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》（以下统称“募集说明书”）、《北京首都开发股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券之债券受托管理协议》、《北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二次）之债券受托管理协议》（以下统称“《受托管理协议》”）等相关规定以及北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）
出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，作为 21 首股 01、22 首股 04 和 22
首股 05 等三只债券的受托管理人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”或“华泰联合证券”）根据《公司债券受托管理人行为准则》、《受托管理协议》的相关规定履行信息披露义务。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

一、相关重大事项情况

发行人于 2023 年 10 月 10 日披露了《北京首都开发股份有限公司关于资产
转让的进展公告》（以下简称《公告》），《公告》内容如下：

“（一）本次交易概述

北京联宝房地产有限公司（以下简称“联宝公司”）为北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）与香港皓年有限公司
共同组建的项目公司，成立于 1994 年 12 月，注册资本为 1,200 万美元，其中公
司出资 738 万美元、香港皓年有限公司出资 462 万美元，双方股权比例为 61.5%：
38.5%。联宝公司现主要业务为租赁经营北京市朝阳区联宝公寓项目。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字（2022）第 020746
号”评估报告，联宝公司于评估基准日 2022 年 4 月 30 日股东全部权益价值为
68,966.4856 万元。按此计算，公司拟转让的联宝公司 61.5%股权的评估价值为42,414.388644 万元。本次资产评估结果已取得北京市国有资产监督管理委员会授权机构的备案。

2022 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会第八十七次会议，审议通过了《关
于公司拟挂牌转让北京联宝房地产有限公司 61.5%股权的议案》。随后公司与香港皓年有限公司共同在北京产权交易所以公开挂牌的方式发布转让联宝公司100%股权的信息，其中公司转让 61.5%股权，香港皓年有限公司转让 38.5%股权，公开向市场征集意向受让方，挂牌价格为评估价值 68,966.4856 万元。

（二）本次交易的实施进展情况

2023 年 9 月 28 日，公司征集到意向受让方一名。公司及香港皓年有限公司
与意向受让方签订了《产权交易合同》，公司与香港皓年有限公司以人民币68,966.4856 万元将联宝公司 100%股权转让给意向受让方，其中公司持有联宝公司 61.5%股权对应取得转让价款为人民币 42,414.388644 万元，香港皓年有限公司持有联宝公司 38.5%股权对应取得转让价款为人民币 26,552.096956 万元。

意向受让方已向北京产权交易所支付交易保证金合计 6,896.6486 万元，其中对应支付给公司的保证金为 4,241.4389 万元，对应支付给香港皓年有限公司的保证金为 2,655.2097 万元。

（三）本次资产转……
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