公告日期：2022-08-31

证券代码：137719，证券简称：22 洪政 04
证券代码：137720，证券简称：22 洪政 05
南昌市政公用集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投
资者）（第三期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2020】2914 号），南昌市政公用集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 90 亿元的公司债券。本次债券为分期发行，根据《南昌市政公用集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）发行公告》，南昌市政公用集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

本期债券设两个品种，品种一期限为 3 年，债券简称：22 洪政 04，债券代
码：137719；品种二期限为 5 年，债券简称：22 洪政 05，债券代码：137720。其中品种一和品种二发行规模可互拨，无比例限制。

2022 年 8 月 30 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 2.73%；品种二的票面利率为 3.2%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 8 月 31 日-2022 年 9 月 1 日面向专业机
构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上的《南昌市政公用集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《南昌市政公用集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）票面利率公告》之签章页）

发行人：南昌市政公用集团有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《南昌市政公用集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）票面利率公告》之签章页）

牵头主承销商、簿记管理人：申万宏源证券有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《南昌市政公用集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）票面利率公告》之签章页）

联席主承销商：万和证券股份有限公司（公章）
年 月 日

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